+7 727 390 15 10
Заказ звонка

Слияния и Поглощения

Synergy Partners имеет богатую практику по слияниям и поглощениям (M&A). Мы накопили большой опыт по приобретению и продаже нефтегазовых, горнорудных, фармацевтических, IT, производственных компаний. 

Наши услуги

  • Юридический аудит
  • Налоговый аудит
  • Налоговые оптимизации
  • Структурирование сделок
  • Оффшорные компании
  • Государственные согласования и разрешения
  • Переводы активов и реструктуризации компаний
  • Контракты и соглашения
  • Совместные предприятия
  • Корпоративное управление
  • Финансирование

 Наш недавний опыт

  • Мы провели полный юридический аудит трех дочерних казахстанских IT компаний в 2015 году в рамках пост M&A. Две российские группы акционеров произвели слияние бизнеса по СНГ.
  • Мы успешно проводили переговоры в 2015 году по приобретению 24% доли в компании, занимающейся кейтерингом (питанием) в Казахстане. Мы предлагали налоговую оптимизацию, создавали структуру для приобретаемых активов в холдинг. Мы составили договор приобретения, чтобы закрыть все правовые риски покупателя. Мы предоставили все необходимые документы нерезидента для переоформления долей участия. Мы успешно закрыли проект.
  • Мы провели в 2014 году в целях 100% приобретения полный юридический аудит горнорудной компании, владеющей крупным месторождением ванадия в Южно-Казахстанской области.
  • Мы провели в 2014 году предварительный юридический аудит 20 казахстанских компаний в области автоматизации производства в целях выявления подходящей компании для приобретения компании со стороны крупного европейского концерна. В результате нашей работы мы успешно выявили две компании, подходящие для приобретения, идентифицировали контакты собственников для ведения переговоров по приобретению.
  • Мы провели юридический аудит на предмет соблюдения фармацевтической компанией законодательства Казахстана за 2014 год. Один из акционеров компании является Европейский Банк Реконструкции и Развития.
  • Мы консультировали China Development Bank по займу on-lending на сумму 400 млн. долларов США. Мы провели выборочный юридический аудит конечного заемщика. Данный аудит нужен был для выпуска юридического заключения (legal opinion) по казахстанскому праву по опосредованному финансированию конечного заемщика по строительству третьего энергоблока в Казахстане. Мы предоставили юридическое заключение (legal opinion). Мы успешно закрыли проект.
  • В целях 100% приобретения мы провели в 2013 году юридический аудит пяти нефтегазовых компаний, владеющих крупным месторождением в Мангистауской области. Стоимость проекта около 300 млн. долларов США.
  • В целях 100% приобретения мы провели в 2013 году юридический аудит трех казахских компаний, владеющих крупным хромовым месторождением в Актобе. Мы восстановили все истории перехода прав собственности с 1998 года по 2013 год. Мы составили договор приобретения по английскому праву. Общая стоимость проекта около 450 млн. долларов США.
  • В целях 100% приобретения мы провели юридический аудит нефтегазовой компании, владеющей нефтегазовым месторождением Западно-Казахстанской области в 2013 году. Мы составили договоры по приобретению компании по английскому праву. Мы консультировали по необходимым разрешениям. Мы получили необходимые разрешения от АЗК и МНГ. Общая стоимость проекта около 120 млн. долларов США. Мы успешно закрыли проект.
  • В целях 100% приобретения мы провели в 2013 году юридический аудит нефтегазовой компании, состоящей из двух компаний, владеющей крупным нефтегазовым месторождением в Западно-Казахстанской области. Мы составили рамочное соглашение и соглашение акционеров по английскому праву, по которому инвестор приобретает долю в размере 49% в компании и обязуется поэтапно профинансировать деятельность нефтегазовой компании на 350 млн. долларов США. Мы получили все разрешения и согласования АЗК и МНГ. Мы консультировали по корпоративным документам совместного предприятия. Мы провели переводы активов под совместное управление нерезидентов. Мы успешно и в короткие сроки завершили проект.
  • Мы провели в 2013 году юридический аудит для обратного слияния казахстанской горнорудной компании с листингованной компанией на Австралийской фондовой бирже. Мы предоставили письменные консультации по необходимости получения на сделку государственных соглашений. Мы вели всю работу по составлению ходатайства, сбору документов и получение разрешения АЗК на экономическую концентрацию. Мы вели все работу по получению отказа от преимущественного права государства (МИНТ) при обратном слиянии и свободному обращению акций на бирже. Мы подготовили проекты соглашений по обмену активов, опционы и прочие договоры для обратного слияния. Мы успешно и в короткие сроки завели все казахстанские активы на австралийскую компанию.
  • Мы провели в 2013 году приобретение горнорудной компании, листингованной на Лондонской фондовой бирже (AIM). Мы отработали договоры по подписке на долговые инструменты, конвертируемых в акции на 51% с момента получения всех необходимых государственных согласований в Казахстане. Мы успешно получили разрешения АЗК и МИНТ. Мы отработали дополнительные соглашения о невмешательстве крупного акционера для соответствия требованиям Лондонской фондовой биржи (AIM). В 2014 году мы консультировали клиента по выкупу и делистингу всех оставшихся акций. Мы предоставили юридическое заключение (legal opinion) по казахстанскому праву по проекту takeover offer.
  • В 2013 году мы успешно закрыли проект Эко-такси. Мы действовали в интересах Акимата города Алматы и ее дочерней компании. Мы предоставляли консультации по видам и схемам приобретения активов и передачи активов (200 автомобилей) в пользу оператора. В конечном итоге оператор должен был вернуть с процентами предоставленное финансирование. Мы подготовили проекты соглашений по покупке активов, соглашения по залогам, соглашения об обязательствах оператора. Мы успешно передали и закрыли проект. Общая стоимость проекта около 10 млн. долларов США.
  • В 2012 году мы вели всю работу по продаже двух фармацевтических компаний в интересах продавцов. Мы создали оффшорные компании для покупателя и передали эти компании покупателю. Мы согласовали договора купли-продажи по английскому праву в интересах продавцов. Мы получали на стороне покупателей разрешения АЗК на экономическую концентрацию (по заданию продавцов).